【業界】生命保険 【案件概要】 ・CRM領域におけるAI実装および現場活用浸透の推進支援 ・ユーザー部門からユースケースを収集し、要件定義を実施 ・戦略策定は社内で実施済みであり、そこから先の環境整備・実装フェーズを担当 ・アクセンチュアへの指示出しや各種調整業務も含む ・顧客調査、ターゲティング、デジタルマーケティング施策の企画〜実行、効果測定、CRMの現場浸透支援 ・多くのステークホルダーを巻き込み協業推進を行う案件 【役割】 ・課長補佐ポジションとしてのプロジェクト推進 ・AI実装／CRM活用におけるPMO・要件定義担当 ・ステークホルダーマネジメントおよび外部ベンダーコントロール 【案件詳細】 現状 ・CRM領域でAI活用ニーズが高まる一方、現場浸透や業務要件整理が十分に進んでいない ・戦略フェーズは社内で完了しており、実行フェーズの体制整備が必要 ・複数部門からのユースケースが乱立し、要件精査と優先度付けが課題 ・アクセンチュアがプロジェクトに参画済み 課題 ・多様なステークホルダー（国内外事業責任者、営業、IS、問い合わせ対応、商品企画、外部ベンダー）を横断した要件整理が必要 ・AI活用を現場業務に定着させるためのプロセス・KPI設計と運用ルール整備 ・ユーザー部門からのユースケースを精緻化し、技術的実装可否を判断して要件化すること ・アクセンチュアを含む複数ベンダーへの指示出しと品質管理 ・CRMデータ活用基盤・マーケティング施策との接続性確保 理想像 ・ユースケースが整理され、AI実装ロードマップが明確化 ・現場部門が日常業務で自然にAI/CRMを活用し、業務効率・成果が向上 ・ステークホルダー間の意思決定プロセスが整備され、スムーズにプロジェクトが推進 ・ベンダーコントロールが適切に行われ、高品質なAI機能・CRM改善が実装される

・CRM領域の業務理解（営業、マーケティング、インサイドセールス等） ・AI/デジタル施策の要件定義経験 ・複数ステークホルダーを巻き込むプロジェクト推進力 ・ベンダー（特にアクセンチュア等）との折衝・指示出し経験 ・デジタルマーケティング施策の企画〜実行〜効果測定の経験 ・PM/PMOとしての実行フェーズ推進能力 ・現場浸透（チェンジマネジメント）に関する経験