【案件概要】 （背景） ・該当のソリューションは、業界内認知度が非常に高く、 引き合いベースでも一定の売上成長を実現できている一方、 今後事業規模をさらに伸ばしていくには「営業量そのものの拡大」が必要という認識 ・製品力・解約率の低さには自信があるが、 営業プロセス・営業組織・営業支援システムが十分に整備されておらず、現在のやり方では成長に限界を感じ始めており、 営業プロセスなどの整備を開始 ・現在、営業プロセス設計については既に既存コンサルが伴走しており、「ザ・モデル」をそのまま適用するのではなく、 該当ソリューション事業の特性（代理店、税理士、既存顧客深耕型）を踏まえたカスタマイズ版プロセスを定義中。 ・その中で、「As-Isシステム構成を正確に捉えた上で、現実的なTo-Beシステム構成を描き、 製品選定～オンボーディングまで一貫して伴走できるパートナー」が必要になり、今回参画メンバーを探索中 ・全社的にSalesforce活用の流れがあるが、既存で利用しているCRMやMAとの兼ね合いをどう整理すべきか判断しきれていないため、 今期中に方向性を決定したい （課題） ・該当ソリューション事業において、営業量拡大を実現するための営業支援基盤（SFA/CRM/MA/要件管理）の全体像が未定義 ・全社Salesforce方針がある中で、「今すぐSalesforceに寄せるべきか」「段階的移行とすべきか」の判断軸が曖昧 ・営業・代理店・税理士・サポート窓口起点で集まる顧客要望・開発要望の管理がシステム化されておらず、Excelや属人的運用に依存している ・今後、代理店向け要件管理のシステム化や、コンタクト履歴の統合まで見据えたいが全体設計が描けていない （PJの目的・ゴール） ・該当ソリューション事業における営業量拡大を目的とし、 『製品選定 → 既存システムとの連携検討（マニュアル運用含む） → オンボーディング』 までを一気通貫で支援できる体制を構築する （期待成果） ・営業・CS・製品企画を横断した「顧客接点管理／要件管理のTo-Beシステム像」が明確化されていること ・選定したSFA/CRMと既存システムとの連携方針が整理され、 手動運用を含めた現実的な移行プランが定義されていること ・営業メンバーおよび既存コンサルが、新しいシステム・運用を理解し、自走できる状態になっていること （マイルストン） ・組織・プロセス改革と並行して、システム構想・製品選定・導入計画を進行 ・初期フェーズ（約3ヶ月）でTo-Be像と選定方針を確定し、後続フェーズで導入・定着を図る ※次Phaseにて、以下を想定 ・製品選定 ・システム間連携方針策定 ・オンボーディング支援 （業務スコープ） ・IS、CSの現行営業関連システムのAs-IsTo-Be整理（※現行リプレイスは検討対象外） ・顧客管理のシステムのToBe検討（営業プロセスを元に検討） ・営業フロント側のシステムを別システムに統合するかの検討（現状はツールは未整備） ・SFA製品選定（Salesforce含む複数候補）（SF製品以外でも良いものがあれば提案を希望） ・既存システムとの連携方式検討（API／バッチ／マニュアル運用含む） ・将来的な要件管理（代理店要望、開発連携、Jira等）の構想設計 ・営業メンバー／オンボーディング支援 （体制・役割） ・クライアント側： 　－営業管理職数名 　－営業担当者数名 ・本案件（★）：システム構想・選定・導入領域を担当

・Kairos3の経験 ・営業/顧客管理のシステムの幅・知見が多いこと ・営業側のプロセス改善ではなくシステム側に重きがあること